Share contacts for the customers you referred to in the Onboarding Form. We want to make sure the customers we sample are representative of all customers, to help us achieve this ideally you share your full customer database, for this, there are two approaches you can take with option A being ideal:
1. Option A: Share the full database with Personal Identifiable Information
2. Option B: Share the full database without Personal Identifiable Information. We will randomize it and then get back to the company for the necessary details.
If you are unable to take one of the approaches above, you can share a randomized sample of 5,000 contacts after agreeing this approach with your funder.
Once you have clarity on the type of contacts you’ll share - This was also mentioned by you in the onboarding form (full database or specific products) and how would you share your database (with or without PII) you can start preparing the data:
1. Watch the video to the right (or click here)
2. Click here to download the Excel template
3. Upload your customer database
Important: All clients should have completed at least 1 loan cycle (disbursement to full repayment) and have an average loan size of less than $5K USD (except in specific cases).
4. Use the form below to upload the file securely
Comparta los contactos de los clientes que haya mencionado en el Onboarding Form. Queremos asegurarnos que los clientes que nos compartas sean representativos de la base total de sus clientes. Para ayudarnos a lograrlo, lo ideal es que compartan su base de datos de clientes completa. Para ello, puede optar por dos opciones, siendo el ideal la opción A:
1. Opción A: Compartir la base de datos completa con información de identificación personal.
2. Opción B: Compartir la base de datos completa sin información de identificación personal. La aleatorizaremos y luego nos pondremos en contacto con la empresa para obtener los detalles necesarios.
Si no pueden tomar una de las opciones anteriores, pueden compartir una muestra aleatoria de 5000 contactos después de acordar con su funder.
Una vez que tenga claro el tipo de contactos que compartirá - esto también lo mencionó en el Onboarding Form (base de datos completa o productos específicos) y cómo compartiría su base de datos (con o sin PII), puede comenzar a preparar los datos:
1. Vea el vídeo de la derecha (o haga clic aquí).
2. Haga clic aquí para descargar la plantilla de Excel.
3. Suba su base de datos de clientes.
Importante: Todos los clientes deben haber completado al menos un ciclo de préstamo (desde el desembolso hasta el reembolso total) y tener un préstamo de un importe medio inferior a 5000 USD (exepto en caso específicos).
4. Utilice el siguiente formulario para subir el archivo de forma segura.
Partagez les coordonnées des clients que vous avez mentionnés dans le formulaire d'intégration. Nous voulons nous assurer que les clients que nous échantillonnons sont représentatifs de l'ensemble de nos clients. Pour nous aider à y parvenir, l'idéal serait que vous partagiez l'intégralité de votre base de données clients. Pour cela, vous pouvez adopter l'une des deux approches suivantes, l'option A étant idéale:
1. Option A : Partager la base de données complète avec les informations personnelles identifiables
2. Option B : Partager la base de données complète sans les informations personnelles identifiables. Nous ferons une selection aleatoire puis reviendrons vers l'entreprise pour obtenir les détails nécessaires.Si vous ne pouvez pas adopter l'une des approches ci-dessus, vous pouvez partager un échantillon aléatoire de 5 000 contacts après avoir convenu de cette approche avec votre bailleur de fonds.
Une fois que vous aurez précisé le type de contacts que vous partagerez (base de données complète ou produits spécifiques) et la manière dont vous partagerez votre base de données (avec ou sans informations personnelles identifiables), vous pourrez commencer à préparer les données:
1. Regardez la vidéo à droite (ou cliquez ici)
2. Cliquez ici pour télécharger le modèle Excel
3. Téléchargez votre base de données clients
Important : Tous les clients doivent avoir effectué au moins un cycle de prêt (du décaissement au remboursement intégral) et avoir un prêt d'un montant moyen inférieur à 5 000 USD (sauf cas particuliers).
4. Utilisez le formulaire ci-dessous pour télécharger le fichier en toute sécurité